ORABANK Togo, filiale du groupe bancaire ORAGROUP annonce ce jeudi, 28 juillet 2022, la cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances FCTC ORABANK 7% 2021-2026 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
La cotation du FCTC ORABANK 7% 2021-2026 intervient après le succès de l’émission de 2.500.000 obligations Orabank Togo, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, conduite par le consortium NSIA Finance et SGI Togo, co-chefs de file du syndicat de placement, du 9 au 21 décembre 2021, sursouscrite à 152% et clôturée le même jour par anticipation.
La cérémonie de première cotation s’est déroulée en visioconférence et a vu la participation des différents acteurs de la zone UEMOA qui ont contribué à la réussite de cette opération.
Pour M. Guy-Martial Awona, Directeur Général de ORABANK Togo, « La cérémonie de ce jour témoigne de notre engagement à être à l’écoute de notre clientèle aussi variée soit-elle, et de nos nombreux partenaires afin de mieux répondre à leurs attentes en matière de de produits et instruments financiers alternatifs et innovants.
La titrisation des créances étant un montage financier par lequel une entreprise peut obtenir un financement par la transformation de ses créances (financières ou commerciales) en titres financiers négociables et liquides sur les marchés financiers, la réussite de l’opération répond aux aspirations de la banque. Notamment la sortie des créances du bilan de la banque contre la perception d’une trésorerie permettant ainsi de mieux répondre aux sollicitations du marché.
Par la même occasion, elle permet à ORABANK TOGO d’optimiser ses ratios prudentiels, tout en élargissant sa base d’investisseurs et par ricochet, celle du marché financier régional de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain.
Au-delà, l’opération permettra à ORABANK TOGO, entre autres de :
- Refinancer son portefeuille de crédits et optimiser de ses ratios.
- Augmenter la capacité de financement afin de répondre à la forte demande de crédit en provenance des petites et moyennes entreprises (PME) du Togo.
- Soutenir la mise en œuvre de projets nationaux notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’autonomisation des femmes, pour ne citer que ceux-là.
- Elle permettra enfin de réaliser plusieurs rechargements, ainsi que des émissions subséquentes d’obligations, constituant de ce fait un outil pérenne de refinancement.
C’est en cela que, loin de se complaire dans sa consécration, par le magazine GLOBAL FINANCE, en tant que meilleure banque du Togo, et ce, sur trois années consécutives, ORABANK TOGO veut faire davantage.
Eliane Alangba, Directeur Général Adjointe de NSIA FINANCE, s’exprimant pour le compte de du consortium de placement, a rappelé la diversité des souscripteurs en termes de géographie et de catégorie socio-professionnelle. Cette opération a été souscrite à 9,6% par des particuliers et à 90,4% en valeurs par des investisseurs institutionnels grâce à la grande mobilisation des sociétés de gestion et d’intermédiation du marché régional ouest-africain.
Le succès de cette première journée de cotation confirme l’intérêt du marché secondaire pour ce type d’instrument qui permet d’élargir la palette des supports d’investissement disponibles sur la place financière régionale de l’UEMOA.
« Cette cotation permet d’élargir la cote à une nouvelle valeur provenant d’un émetteur togolais. La BRVM est très heureuse de contribuer à la création de nouveaux instruments de refinancement dans notre zone. » a indiqué M. Moussa Davou, Directeur des opérations et des systèmes d’information de la BRVM, représentant Dr Edoh Kossi Amenounvé, Directeur Général de la BRVM.
Les premières transactions ont porté sur un volume de 200 titres pour un montant total de 2 000 000 FCFA au cours de 10 000 FCFA.
Le FCTC, qui est géré par ALC Titrisation, leader sur le marché de la titrisation dans l’UEMOA, effectuera le premier paiement d’échéance en principal et intérêt le 28 septembre 2022, après les deux (2) premières échéances en intérêt payées au cours de la période de grâce de six (6) mois.
Le Directeur Général d’Orabank Togo a exprimé ses remerciements aux partenaires qui les ont accompagnés dans cette démarche, Il s’agit notamment :
- du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) qui a autorisé que l’opération se fasse sous la forme d‘appel public à l’épargne,
- de AFRICA LINK CAPITAL GROUP, dont l’expertise multisectorielle et l’excellente connaissance des marchés financiers africains nous est utile
- du consortium constitué par NSIA FINANCE et SGI Togo qui a conduit le placement.
Il a également exprimé sa gratitude non seulement à l’ensemble du personnel d’Orabank Togo main aussi au Président du Conseil d’Administration qui a cru aux compétences des équipes et qui par conséquent, a autorisé et donné sa caution à la laborieuse marche qui est couronnée aujourd’hui par l’entrée en bourse d’ORABANKTOGO.
