Orabank Togo filiale du groupe bancaire panafricain Oragroup a fait appel au marché financier régional pour lever 25 milliards FCFA en cédant au FCTC ORABANK 7% des créances pour la période 2021-2026. Cette opération, lancée le 10 décembre 2021 pour une période de souscription d’un mois, a été clôturée par anticipation le jour-même avec un taux de sursouscription de 152%.
Orabank Togo devient ainsi le premier établissement bancaire du Togo à se refinancer sur le marché de l’UEMOA par ce mécanisme.
Orabank Togo : acteur bancaire innovant et attractif
« Nous sommes heureux de réaliser cette nouvelle opération de titrisation avec une banque de référence au Togo, filiale d’un groupe régional. Cela témoigne de ce que la titrisation devient un véritable instrument de refinancement pour les acteurs bancaires de l’UEMOA, dans un contexte de mise en œuvre de la règlementation de Bâle 2 et Bâle 3» s’est réjoui Serge Tidiane Diop, Administrateur Directeur Général de Africa Link Capital Structuration.
FCTC ORABANK 7% 2021- 2026 est la dénomination de cette émission d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances. Cette dernière est composée de 2 500 000 d'obligations, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, avec une maturité de 5 ans (60 mois) et un taux de rendement annuel de 7%, qui donneront lieu à un paiement trimestriel d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après six mois de différé. De plus, ces obligations feront l’objet d’une cotation à la BRVM dans les prochains mois.
Ainsi pour Eliane ALANGBA, Directrice Générale adjointe de NSIA FINANCE, « cette opération démontre, une fois de plus, que les investisseurs sont en quête d’instruments innovants qui leur permettent de diversifier le risque de leur portefeuille tout en leur apportant une certaine rentabilité. Nos remerciements vont à l’ensemble des SGI qui se sont mobilisées pour la réussite de cette opération. »
Pour rappel, l’opération a été structurée par ALC Structuration et réalisée sous la forme d’appel public à l’épargne. Le placement, lui, a été conduit par le consortium constitué par NSIA FINANCE et SGI Togo. Enfin, le dépositaire du FCTC est NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Orabank Togo : partenaire de la croissance économique togolaise
Autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 25 novembre 2021 sous le numéro FCTC/2021-02/CO-01-2021, l’opération permettra à Orabank Togo d’accroître sa capacité de financement pour répondre aux besoins de développement du marché togolais et de celui de la zone UEMOA. Les fonds levés sont destinés aux PME, avec une attention particulière à celles dirigées par des femmes, dans l’idée de développer l’impact social de la banque dans les domaines de l’inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté.
« Je remercie tous les souscripteurs de cette opération de titrisation de créances qu’Orabank Togo a lancé pour la première fois sur le marché togolais. Un tel succès témoigne de la confiance que le marché place en notre institution et nous comptons nous appuyer sur des solutions innovantes de ce type pour renforcer notre position de leader dans le secteur bancaire national et continuer d’accroître notre contribution au développement de l’économie nationale à travers les PME. », s’est félicité Guy-Martial AWONA, Directeur Général d’Orabank Togo.
